_files/image001.png)
_files/image002.png)
Existem algumas
considerações para a utilizador utilizar o sistema HR
Portal:
-
Possuir acesso a internet.
-
No browser o Jquery tem de estar
ativo.
-
Ter conta para efetuar login no
sistema.
Algumas
considerações a reter nas funcionalidades do HR Portal:
-
Atividade:
o
Os projetos presentes na lista de
projetos no ecrã de registo de atividade são os projetos definidos
como favoritos no separador Projetos.
o
O estorno de horas só pode ser
efetuado a horas de meses anteriores ao atual.
-
Despesas:
o
A criação de despesas apenas só pode
ser efetuada pelo próprio colaborador ou pelo seu superior
hierárquico.
O acesso ao HR
Portal é efetuado através da autenticação do utilizador, ou através
do LogOn automático, que se processa diretamente pela sessão
iniciada no windows do computador.
_files/image003.png)
Ilustração 1
– Interface de LogOn no HR
Portal.
A interface de
Logon possui os seguintes campos de
preenchimento/seleção:
-
(A) - Nome de Utilizador/User
Name: Nome de
utilizador.
-
(B) -
Password: Palavra chave do
utilizador.
-
(C) –
Lembrar-me: Campo de
seleção para guardar dados de autenticação.
-
(2) - Log On: Botão para efetuar o logon no
sistema.
Para se proceder à
autenticação:
-
O utilizador seleciona a opção
“Logon” (1).
-
O utilizador preenche o
username, Utilizador (A), e Password
(B) correspondente.
-
Se pretender que fiquem
guardados os dados de autenticação seleciona [ü] Lembrar Password
(C).
-
O utilizador seleciona a opção
“Log On” (2).
A seguinte ilustração demonstra as
mensagens de erro ao efetuar logon no sistema, caso os dados
preenchidos pelo utilizador não estejam corretos.
_files/image004.png)
Ilustração 2
– Interface de logon no HR Portal,
caso de erro no logOn.
Para o utilizador “sair” do HR
Portal, ou seja, efetuar Logout no sistema, deve
selecionar a opção “Logout” no canto superior direito da
página do sistema (3).
_files/image005.jpg)
Ilustração 3
– Interface de exemplo para efetuar
Logout no HR Portal.
3.1 Projetos
3.1.1 Adicionar Projetos
Para se proceder à opção de adicionar
projetos a favoritos, o utilizador seleciona no menu principal
“Atividade”.
_files/image006.png)
Ilustração 4 –
Interface de exemplo de adicionar um projeto aos projetos favoritos
no registo de atividade.
A interface de adicionar um
projeto aos projetos favoritos possui os seguintes campos de
preenchimento/seleção:
-
(A) – Pesquiar/Selecionar
Projeto: Campo de seleção
do projeto.
-
(B) – Default
: Campo de seleção para definir se
projeto é o projeto default.
-
(1) – (+) Adicionar
Projeto: Botão para
adicionar um novo projeto.
-
(2) – (ü) Gravar:
Botão para guardar e adicionar
projeto selecioando aos favoritos.
-
(3) – (X) Cancelar:
Botão para cancelar a adição de novo
projeto.
-
(4) – (!) Editar Projeto: Botão para editar o projeto.
-
(5) – (×) Eliminar
Projeto: Botão que permite
eliminar o projeto dos projetos favoritos.
Para adicionar um projeto:
-
O utilizador seleciona a opção de
Projetos no submenu;
-
O utilizador seleciona a opção de
adicionar um projeto (+);
-
O utilizador seleciona um projeto na
lista de projetos (A);
-
O utilizador seleciona se pretende
que o projeto seja default (B);
-
O utilizador seleciona a opção de
gravar (2).
3.2 Periodo
O campo periodo permite selecionar o
mês para registo de atividade ou visualizar registos
anteriores.
_files/image007.png)
Para selecionar o Periodo:
-
O utilizador seleciona um mês na
lista (1).
3.3 Registo de Atividade
Para o registo de atividade
selecionar a opção no menu principal “Atividade”.
_files/image008.png)
Ilustração 5 –
Interface de exemplo do registo de horas.
A interface de Registo de
Atividade no HR Portal possui os seguintes
opções:
-
(1) – Adicionar Registo de
Atividade: Botão que
permite adicionar um registo de horas.
-
(2) – Gravar
(ü):
Botão que permite gravar o
registo.
-
(3) – Cancelar(×):
Botão para cancelar a alteração de
uma registo.
-
(4) – Editar
(!): Botão para editar
um registo de horas já guardado.
-
(5) – Eliminar
(X): Botão para eliminar
um registo de horas já guardado.
-
(6) – Detalhes
(,): Botão para
adicionar/alterar detalhes de um registo de horas já
registado.
-
(7) – Atualizar
(q): Botão que permite
atualizar dados da lista de atividade.
-
(8) – Importar por
Excel: Botão que permite
importar registo de atividade pelo ficheiro excel.
-
(A) – Selecionar
Projeto: Lista de Projetos
favoritos do utilizador (Projetos definidos como favoritos no
separador de Projetos).
-
(B) – Número de
Horas: Campo para
introdução de horas.
3.3.1 Adicionar atividade
Para adicionar um registo de
atividade:
-
O utilizador seleciona a opção de
apagar um registo (5);
-
O utilizador seleciona um projeto
(A);
-
O utilizador seleciona a opção de
gravar (2);
3.3.2 Alterar atividade
Para alterar um registo de
atividade:
-
O utilizador seleciona a opção de
alterar um registo (4);
-
O utilizador seleciona um projeto
(A);
-
O utilizador introduz o número de
horas de atividade para o projeto selecionado
(B);
-
O utilizador seleciona a opção de
gravar (2);
3.3.3 Apagar atividade
Para apagar um registo de
atividade:
-
O utilizador seleciona a opção de
editar um registo (4);
-
O utilizador seleciona “OK” na
mensagem de confirmação de eliminação do registo.
3.3.4 Adicionar/Alterar detalhe do Registo de
Atividade
_files/image009.png)
Ilustração 4
– Interface de exemplo do registo de
detalhes de uma atividade.
Para inserir/alterar um detalhe do
registo de atividade:
-
O utilizador seleciona a data de
Início (C);
-
O utilizador seleciona a data de Fim
(D);
-
O utilizador introduz as
observações (E);
-
O utilizador seleciona a opção
“Guardar” (9).
3.3.5 Estorno de Horas
Para estornar horas de meses
anteriores o utilizador seleciona a opção Estornar Horas
(q).
_files/image010.png)
Ilustração 7 –
Interface de exemplo de estorno de horas.
A interface de estornar horas no HR
Portal possui os seguintes opções:
-
(10) – Estornar Horas:
Botão para estornar horas de meses
anteriores.
-
(F) – Projeto a
Debitar: Lista de projetos
para selecionar o projeto que as horas estornadas vão ser
debitadas.
-
(G) – Horas a estornar:
Número de horas do mês a
estornar.
-
(11) – Guardar:
Botão para guardar.
-
(12) – Cancelar:
Botão para cancelar
estorno.
Para estornar Horas:
-
O utilizador seleciona a opção
estornar horas (q);
-
O utilizador seleciona o projeto a
debitar (F);
-
O utilizador seleciona o projeto a
debitar (G);
-
O utilizador seleciona a opção
“Guardar” (11).
3.3.6 Relatórios Atividade
3.3.6.1 Relatório Atividade
Para efetuar relatórios de despesas o
utilizador seleciona a opção Relatórios -> Atividade no
menu principal do HR Portal.
_files/image011.jpg)
Ilustração 8 –
Interface de exemplo de relatórios de atividade.
A interface de gerar relatórios de
atividade no HR Portal possui os seguintes opções:
-
(A) – Ano: Ano da atividade.
-
(B) –
Colaborador:Colaborador da
atividade.
-
(C) – Mês da atividade:
Mês da atividade.
-
(D) – Projeto:
Projeto da atividade.
-
(1) – Pesquisar:
Botão para pesquisar.
-
(2) – Guardar Relatório
(<): Botão para guardar
relatório, opção de guardar/exportar em pdf, excel e
word.
Para gerar relatório:
-
O utilizador seleciona os filtros que
deseja para a pesquisa (de A a D);
-
O utilizador seleciona a opção
Pesquisar (1).
-
O utilizador selecionar a opção de
guardar relatório (2), escolhendo o tipo de ficheiro entre
pdf, excel e word. (opcional).
3.3.6.2 Relatório Inatividade
Para efetuar relatórios de despesas o
utilizador seleciona a opção Relatórios -> Atividade ->
Inatividade no menu principal do HR Portal.
Ilustração 5
– Interface de exemplo de relatórios
de inatividade.
A interface de gerar relatórios de
inatividade no HR Portal possui os seguintes opções:
-
(A) – Ano: Ano da atividade.
-
(B) –
Colaborador:Colaborador da
atividade.
-
(C) – Mês da atividade:
Mês da atividade.
-
(E) – Divisão:
Lista de divisões.
-
(F) – Empresa:
Lista de empresas.
-
(G) – Centro de
Custo:Lista de
divisões.
-
(1) – Pesquisar:
Botão para pesquisar.
-
(2) – Guardar Relatório
(<): Botão para guardar
relatório, opção de guardar/exportar em pdf, excel e
word.
Para gerar relatório:
-
O utilizador seleciona os filtros que
deseja para a pesquisa (de A a C e de E a
G);
-
O utilizador seleciona a opção
Pesquisar (1).
-
O utilizador selecionar a opção de
guardar relatório (2), escolhendo o tipo de ficheiro entre
pdf, excel e word. (opcional).
3.3.6.3 Relatório Chargeability
Para efetuar relatórios de despesas o
utilizador seleciona a opção Relatórios -> Atividade ->
Chargeability no menu principal do HR Portal.
Para gerar o relatório:
-
O utilizador seleciona os filtros que
deseja para a pesquisa (de A a C e de E a
G);
-
O utilizador seleciona a opção
Pesquisar (1).
-
O utilizador seleciona a opção de
guardar relatório (2), escolhendo o tipo de ficheiro entre
pdf, excel e word. (opcional).
Para a
marcação/consulta de Férias deve selecionar a opção no menu
principal “Férias”.
_files/image013.png)
Ilustração 10 – Interface de exemplo da consulta de
férias.
A
interface de Gestão de Férias no HR Portal possui os
seguintes opções:
-
(A) – Colaborador: Colaborador a aplicar no filtro de pesquisa de
férias.
-
(B) – Ano: Ano a aplicar no filtro de pesquisa de férias.
-
(1) – Dias Planeados: Número de dias Planeados e a correspondente cor azul. Os
diasplaneados representam dias selecionados a enviar para
aprovação.
-
(2) – Dias Aprovados: Número de dias Aprovados e a correspondente cor verde. Osdias
aprovados representam dias que já passaram pela aprovação da
hierarquia.
-
(3) – Dias por Aprovar: Número de dias por Aprovar e a correspondente cor amarela.Os
dias por Aprovar representam dias Planeados enviados para a
hierarquia ependentes da aprovação da mesma.
-
(4) – Dias Disponíveis:
Número de dias disponíveis para o ano
selecionado no filtro (B).
-
(5) – Dias Ano Anterior: Número de dias disponíveis para o ano anterior em relaçãoao
selecionado no filtro (B).
-
(6) – Dias por Ano: Número de dias elegíveis para o ano selecionado nofiltro
(B) para o colaborador selecionado no filtro
(A).
4.1.1 Marcar Férias
Para efetuar a marcação de férias deve selecionar o ano
pretendido e clicar nos dias quepretende marcar.
* Só é permitido marcar férias
caso os dias do ano anterior e/ou dias disponíveis do anocorrente
sejam superior a 0.
_files/image014.png)
Ilustração 11 – Interface de exemplo da marcação de
férias.
A
interface de Marcação de Férias no HR Portal possui os
seguintes opções:
-
(A) – Dia Planeado: Se o colaborador possuir dias disponíveis, pode planeá-los
pelomapa. Uma vez que o colaborador tenha planeado no mínimo um
dia, podeenviar o(s) dia(s) para aprovação clicando no botão
(1).
-
(B) – Dia por Aprovar: Uma vez enviados para aprovação, os dias previamenteplaneados
passam a pendentes de Aprovação (cor amarela). Estes dias nãopodem
ser alterados, pelo que o colaborador deve esperar sempre
pelaaprovação da hierarquia.
-
(C) – Dia Aprovado: Caso o dia pendente de aprovação seja rejeitado, este
torna-sedisponível para o colaborador remarcar esse dia. Ao ser
aprovado esse dia deixade ser disponível e assume como dia marcado.
Os dias aprovados podem sercancelados caso haja necessidade para
tal.
-
(D) – Fim-de-Semana: Os quadrados de cor cinzenta representam os
fins-de-semana.Estes não podem ser selecionados.
-
(E) – Feriado: Os
quadrados de cor cinzenta representados com um “F”, representamos
feriados correspondentes ao ano em questão. Estes não podem
serselecionados.
-
(1) – Enviar para Aprovação: Botão de envio para aprovação. Este botão só se
tornaselecionável caso estejam planeados no mínimo um
dia.
4.1.2 Cancelar Férias
Apenas é possível cancelar férias
caso estas se encontrem aprovadas.
*Férias pendentes de aprovação
não podem ser alteradas.
_files/image015.png)
Ilustração 12 – Procedimento exemplo do cancelamento de
férias.
-
(1) – Dia Aprovado: Dia aprovado representado com a cor verde.
-
(2) – Dia Aprovado a ser cancelado: Um dia que se encontre aprovado pode sercancelado. Ao
selecionar um dia aprovado para cancelamento, o botão (3)
ficadisponível para proceder com essa ação. O dia que previamente
estavaidentificado com a cor verde passa a não ter cor, contudo não
o torna disponívelapenas é contabilizado como dia a
cancelar.
-
(3) – Cancelar: O
botão de cancelar procede com a ação de cancelamento do(s)dia(s)
selecionados para tal. É necessário que esteja selecionado no
mínimo um diapara que o botão fique disponível.
-
(4) – Enviar: Botão para enviar observações do porquê do
cancelamento.
-
(5) – Cancelar: Botão para cancelar envio de cancelamento de
férias.
-
(A) – Indicação de que o dia está selecionado para
cancelamento.
-
(B) – Ao
selecionar novamente o dia, este retorna ao seu estado de aprovado
edeixa de se encontrar selecionado para cancelar.
-
(C) – No momento do cancelamento é necessário que seja
sempre preenchida ajanela de observações com o porquê dessa
ação.
4.1.2.1 Cancelar dias anteriores à data atual
Para dias anteriores à data atual, os dias em questão
necessitam de passar paraaprovação da
hierarquia.
*Uma vez enviados para aprovação do cancelamento, os dias
previamente assinaladoscomo aprovados passam a serem identificados
como Dias por Aprovar.
*No caso de rejeição do cancelamento por parte da hierarquia,
o(s) dia(s) em questãovoltam ao estado de aprovado. Para estes dias
não é possível um segundo pedido decancelamento.
Caso seja necessário efetuar o mesmo, a hierarquia deve abrir
um ticket,para o departamento DRH na fila “Férias”.
4.1.2.2 Cancelar dias posteriores ou iguais à data
atual
Dias posteriores ou iguais à data
atual não necessitam de passar por aprovação dehierarquia, ficando
automaticamente identificados como cancelados econsequentemente
disponíveis para remarcação.
4.1.3 Aprovações Férias
Para aprovar férias o utilizador seleciona a opção
Aprovações -> Férias no menu principaldo HR
Portal.
A
listagem de aprovação de férias é apresentada consoante o estado
do(s) dias(s), ouseja:
-
Separador “Dias por Aprovar”: Dia(s) Pendente(s) Aprovação
Superior.
-
Separador “Dias Cancelados por Aprovar”: Dia(s) cancelados
PendentesAprovação Superior.
-
Separador “Aprovadas”: Dias(s) em estado
Aprovadas.
- Separador
“Rejeitadas”: Dias(s) em
estado Recusadas.
_files/image016.png)
Ilustração 13 – Interface Aprovações Férias
A
interface de Aprovação de Férias no HR Portal possui os
seguintes opções:
-
(1) – Colaborador: Lista de colaboradores (que o utilizador tem permissão
paravisualizar), para o filtro de pesquisa.
-
(2) – Pesquisar: Botão para pesquisar férias segundo os filtros.
-
(3) – Limpar: Botão para limpar filtros de pesquisa.
-
(4) – Atualizar (q): Atualizar lista de férias.
-
(5) – Aprovar (ü): Botão para aprovar férias.
-
(6) – Rejeitar (×): Botão para rejeitar férias.
-
(7) – Enviar: Botão para enviar observações da aprovação.
-
(8) – Cancelar: Botão para cancelar aprovação de férias.
-
(A) – Colaborador: Número e nome do colaborador a quem pertence o(s) dia(s)
deférias.
-
(B) – Data Inicial: Primeiro dia do bloco de férias (Ano/Mês/Dias).
-
(C) – Data Final: Último dia do bloco de férias (Ano/Mês/Dia).
-
(D) – Dias: Número de dias correspondente ao bloco de férias desde a data
(B) à (C).Não são contabilizados feriados ou
fins-de-semana.
-
(E) – Dias Disponiveis:
Dias disponíveis para o colaborador
em questão.
-
(F) – Dias Usados: Número de dias Usados. Para que um dia seja assinalado
comousado, este deve encontrar-se no estado de Aprovado e ser
inferior à data atual.
-
(U) – Observação: Campo para inserir observação.
4.1.3.1 Pesquisar Férias
Para Pesquisar Férias:
-
O
utilizador seleciona o filtro de pesquisa (1);
-
O
utilizador seleciona a opção Pesquisar (2).
4.1.3.2 Aprovar Férias
Para aprovar Férias:
-
O
utilizador seleciona o bloco de férias que pretende aprovar na
lista de férias nosseparadores “Dias por Aprovar” ou “Dias
Cancelados por Aprovar”;
-
O
utilizador seleciona a opção Aprovar (5);
-
O
utilizador preenche uma observação de aprovação (não obrigatório)
(U);
-
O utilizador seleciona a opção
“Enviar” (7).
4.1.3.3 Rejeitar Férias
Para recusar Férias:
-
O
utilizador seleciona o bloco de férias que pretende recusar na
lista de férias nosseparadores “Dias por Aprovar” ou “Dias
Cancelados por Aprovar”;
-
O
utilizador seleciona a opção “Rejeitar” (6);
-
O
utilizador preenche uma observação de aprovação (obrigatório)
(U);
-
O
utilizador seleciona a opção “Enviar” (7).
4.1.4 Relatório de Férias
Este relatório destina-se essencialmente ao colaborador, para
impressão da listagem dassuas férias.
Para efetuar relatórios de férias o
utilizador seleciona a opção Relatórios -> Férias
->Relatório de Férias no menu principal do HR
Portal.
_files/image017.png)
Ilustração
14 – Interface Relatórios Férias
A
interface de gerar relatórios de despesas no HR Portal possui os
seguintes opções:
-
(A) – Ano: Ano das férias.
-
(B) – Colaborador: Filtro de colaborador das férias.
-
(C) – Estado das Férias: Filtro de estados das férias.
-
(D) – Tipo de Férias: Filtro de tipos das férias.
-
(1) – Pesquisar: Botão de Pesquisar para gerar relatório de férias.
-
(2) – Limpar: Botão para limpar filtros de pesquisa.
-
(3) – (>): Botão para visualizar página seguinte.
-
(4) – Guardar: Botão para guardar/exportar relatório (.pdf, .excel,
.word).
Para gerar relatório:
-
O
utilizador seleciona os filtros que deseja para a pesquisa (de
A a D);
-
O
utilizador seleciona a opção Pesquisar (1).
-
O
utilizador selecionar a opção de guardar relatório (4),
escolhendo o tipo deficheiro entre pdf, excel e word.
(opcional).
4.1.5 Mapa de Férias
Este mapa gerado em excel destina-se essencialmente ao
colaborador, para consulta dalistagem das suas férias e caso se
aplique, a listagem de férias dos inferiores
hierárquicos.
Para gerar o mapa de férias o utilizador seleciona a opção
Relatórios -> Férias -> Mapa deFérias no menu
principal do HR Portal.
*Este mapa é gerado apenas para
o ano atual.
_files/image018.png)
Ilustração 15 – Interface Mapa de Férias
A
interface de gerar mapa de férias em excel a partir do HR Portal
possui as seguintesopções:
-
(1) – Dias Aprovados: Cor correspondente aos dias aprovados do colaborador
(2).
-
(2) – Colaborador: Coluna com o nome do colaborador.
-
(3) – Área: Coluna com a área respectiva.
-
(4) – Dias Ano Anterior: Coluna com número de dias disponíveis correspondetes aoano
anterior.
-
(5) – Dias por Ano: Coluna com o número de dias elegíveis para o ano
atual.
-
(6) – Dias Disponiveis: Coluna com o número de dias disponíveis para o ano
atual.
-
(7) – Dias por Aprovar:
Cor correspondente aos dias pendentes
de aprovação docolaborador (2). Esta cor mantém-se para
todos os colaboradores.
-
(A) – 1º Semestre: Separador com o mapa de férias relativos ao primeiro semestre
doano.
-
(B) – 2º Semestre:
Separador com o mapa de férias
relativos ao segundo semestre doano.
Para o registo/consulta de Despesas
deve selecionar a opção no menu principal
“Despesas”.
A listagem das Despesas é apresentada
consoante o estado da Despesa, ou seja:
- Separador “Em Aprovação / Rascunho”: Despesas em estado
Rascunho, Pendente Aprovação Superior e Pendente Validação
Contabilidade.
- Separador “Aprovadas”: Despesas em estado
Aprovada/Integrada.
- Separador “Recusadas”: Despesas em estado
Recusadas.
_files/image019.png)
Ilustração
16 – Interface de exemplo do registo de
horas.
A interface de Gestão de
Despesas no HR Portal possui os seguintes opções:
-
(A) – Data de Despesas:
Data de inicio e data de fim a
aplicar no filtro de pesquisa.
-
(B) – Colaborador:
Colaborador a aplicar no filtro
de pesquisa de despesas.
-
(C) – Tipo de Despesas:
Tipo de Despesas a aplicar no
filtro de pesquisa das despesas.
-
(D) – Capa de Projeto:
Capa de projeto a aplicar no
filtro de pesquisa das despesas.
-
(1) – Pesquisar:
Botão que permite pesquisar as
despesas em contexto com os filtros selecionados.
-
(2) – Limpar:
Botão que permite limpar os filtros
de pesquisa, assumindo os valores de “Qualquer” no tipo de despesa
e capa de projeto, as datas de despesas ficam a vazio e o
colaborador.
-
(3) – Adicionar Despesa
(+): Botão que permite
adicionar abrir ecrã de adicionar uma despesa.
-
(4) – Enviar Despesa para
Aprovação(ü): Botão que
permite enviar despesa para aprovação superior.
-
(5) – Alterar Despesa
(!):
Botão que permite alterar
despesa.
-
(6) – Eliminar Despesa
(×): Botão que permite
eliminar uma despesa.
5.1.1 Pesquisar Despesas
Para Pesquisar Despesas:
-
O utilizador seleciona os filtros de
pesquisa (A) a (D);
-
O utilizador seleciona a opção
Pesquisar (1).
5.1.2 Adicionar Despesa
Para adicionar despesas o utilizador
seleciona a opção Adicionar Despesa (+) (3).
* O colaborador tem permissões
para registar as suas despesas e de colaboradores dos quais é
chefia dos mesmos.
_files/image020.png)
Ilustração 17 –
Interface de exemplo do registo de despesas.
A interface de adicionar despesas no
HR Portal possui os seguintes campos de preenchimento e opções
comuns a todos os tipos de despesa:
-
(E) – Tipo de Despesas:
Data de inicio e data de fim a
aplicar no filtro de pesquisa.
-
(F) – Colaborador:
Colaborador a aplicar no filtro
de pesquisa de despesas.
-
(G) – Capa de Projeto:
Lista de Projetos (projetos
definidos como favoritos nos projetos).
-
(H) – Data de Despesa:
Data da Despesa.
-
(I) – País: País da fatura da despesa.
-
(J) – Taxa de Câmbio:
Taxa de câmbio aplicável ao valor da
despesa.
-
(K) – Valor:
Valor da despesa na moeda do
país.
-
(L) – Moeda:
Moeda do país.
-
Valor Moeda Local:
Conversão do valor para o valor da
moeda local consoante o câmbio inserido.
-
(M) – Nº Doc:
Número do documento físico, ou seja,
número de fatura da despesa.
-
(N) – Observações:
Observações da despesa.
Para cada tipo de despesas existem
campos de preenchimento obrigatórios diferentes que vão ser
exemplificados nos pontos a seguir.
5.1.2.1 Tipo de Despesa -> Manutenção de
Viaturas
Para este tipo de despesa o campo
obrigatório para além dos comuns a todos os tipos, o utilizador
terá de preencher o campo “Matrícula”.
_files/image021.png)
Ilustração 18 –
Matrícula
5.1.2.2 Tipo de Despesa -> Refeições Cliente
Para este tipo de despesa o campo
obrigatório para além dos comuns a todos os tipos, o utilizador
terá de preencher o campo obrigatóriamente as
observações.
5.1.2.3 Tipo de Despesa -> Refeições Internas
Para este tipo de despesa os campos
obrigatórios, para além dos comuns a todos os tipos, são os campos
“Local Origem” e “Local Destino”, preferêncialmente poderá
preencher os colaboradores internos.
_files/image022.png)
Ilustração 19 –
Campos tipo de Despesa = Refeições
5.1.2.4 Tipos de Despesa -> Viagens, Per Diem, Hotel,
Aluguer de Viaturas
Para estes tipos de despesa os campos
obrigatórios para além dos comuns a todos os tipos, são os campos
“Local Origem”, “Local Destino”.
_files/image023.png)
Ilustração 20 –
Locais de Origem e Destino
5.1.2.5 Tipo de Despesa -> Quilómetros
Para este tipo de despesa os campos
obrigatórios para além dos comuns a todos os tipos, são os campos
“Local Origem”, “Local Destino”, “Kms” e “Matrícula”.
_files/image024.png)
Ilustração 21 –
Locais de Origem e Destino
Para adicionar uma
despesa:
-
O utilizador seleciona a opção de
adicionar despesa (+) (3);
-
O utilizador preenche os campos da
despesa (de (E) a (N));
-
O utilizador preenche os campos
obrigatórios do tipo de despesa selecionado;
-
O utilizador seleciona a opção
“Guardar” (7).
*Neste tipo de despesa, o valor da
despesa é calculado automáticamente, ou seja, é calculado pelo
número de quilómetros que o utilizador inserir. O valor
utilizador é 0,36€ / Km.
*Os restantes tipos de despesa
apenas têm os campos obrigatórios de preenchimento comuns a todos
os tipos de despesa.
5.1.2.6 Enviar Despesa para Aprovação
Para enviar uma despesa para
aprovação:
-
O utilizador seleciona a opção de
alterar despesa (ü)
(4);
-
O utilizador seleciona “Ok” na
mensagem de confirmação de envio para aprovação
superior.
* Apenas é possivel enviar para
aprovação despesas em estado “Rascunho”.
5.1.3 Alterar Despesa
Para alterar uma despesa:
-
O utilizador seleciona a opção de
alterar despesa (!)
(5);
-
O utilizador preenche/altera os
campos da despesa (de (E) a (N));
-
O utilizador preenche/altera os
campos obrigatórios do tipo de despesa selecionado;
-
O utilizador seleciona a opção
“Guardar” (7).
* Ao alterar uma despesa com
estado diferente de Rascunho, após alteração a despesa volta ao
estado de Rascunho.
* Ao alterar uma despesa em
estado de Recusada, a despesa assume o estado de
Rascunho.
* Ao alterar uma despesa em
estado de Pendente de Aprovação, a despesa volta ao estado de
Rascunho e a aprovação é eliminada.
5.1.4 Eliminar Despesa
Para eliminar uma despesa:
-
O utilizador seleciona a opção de
alterar despesa (X)
(6);
-
O utilizador seleciona “Ok” na
mensagem de confirmação de eliminação de despesa.
*Ao eliminar uma despesa com
estado Pendente de Aprovação, a aprovação da mesma é
eliminada.
5.1.5 Aprovações Despesas
Para aprovar despesas o utilizador
seleciona a opção Aprovações -> Despesas no menu
principal do HR Portal.
_files/image025.png)
Ilustração 22 –
Interface Aprovações Despesas
A interface de Aprovação de
Despesas no HR Portal possui os seguintes opções:
-
(O) –
Colaborador: Lista
de colaboradores (que o utilizador tem permissão para visualizar),
para o filtro de pesquisa.
-
(P) – Data das
Despesas: Data de Início e
data de fim a aplicar no filtro de pesquisa de despesa.
-
(Q) – Valor:
Intervalo de valor a utilizador no
filtro de pesquisa de despesas.
-
(R) – Capa de Projeto:
Listagem de capas de projeto, para
filtro de pesquisa de despesas.
-
(S) – Tipo de Despesa:
Listagem dos tipos de
despesa.
-
(9) – Pesquisar:
Botão para pesquisar despesas segundo
os filtros.
-
(10) – Limpar:
Botão para limpar filtros de
pesquisa.
-
(11) – Atualizar
(q):Atualizar lista de
despesas.
-
(T) –
þ :Selecionar/Desselecionar despesas.
-
(12) – Aprovar:
Botão para aprovar
despesas.
-
(13) – Rejeitar:
Botão para rejeitar
despesas.
-
(U) – Observação:
Campo para inserir
observação.
-
(14) – Enviar:
Botão para enviar observações da
aprovação.
-
(15) – Cancelar:
Botão para cancelar envio de
aprovação de despesas.
A seguinte ilustração explica como é
efetuado o processo de reencaminhamento de despesas para aprovação
no sistema.
_files/image026.jpg)
Ao enviar a despesa para
aprovação:
1º- O sistema irá validar se projeto
da despesa tem gestor de projeto associado.
- Caso exista gestor de projeto, a
aprovação da despesa é reencaminhada para o gestor de
projeto.
- Em caso de não existir gestor de
projeto:
2º- O sistema irá validar se
existe director de unidade do projeto da respectiva
despesa.
- Caso exista director de unidade, a
aprovação da despesa é reencaminhada para o diretor de
unidade.
Em caso de não existir diretor de
unidade:
3º- O sistema irá reencaminhar
a aprovação para o diretor de divisão.
- Em caso da despesa pertencer ao
diretor de unidade, a despesa é reencaminhada para aprovação do
administrador.
- Em caso da despesa pertencer ao
administrador, a despesa é reencaminhada para aprovação do
CEO.
4º- Após aprovação por parte do
superior hierárquico/gestor, a despesa é reencaminhada para
aprovação da contabilidade.
- Em caso de aprovação por parte da
contabilidade, a despesa fica em estado aprovada.
- Em caso de rejeição por parte da
contabilidade, a despesas fica em estado recusada.
5.1.5.1 Pesquisar Despesas
Para Pesquisar Despesas:
-
O utilizador seleciona os filtros de
pesquisa (O) a (S);
-
O utilizador seleciona a opção
Pesquisar (9).
5.1.5.2 Aprovar Despesas
Para aprovar Despesas:
-
O utilizador seleciona as despesas
(þ) (T) que
pretende aprovar na lista de despesas;
-
O utilizador seleciona a opção
Aprovar (12);
-
O utilizador preenche uma observação
de aprovação (não obrigatório) (U);
-
O utilizador seleciona a opção
“Enviar” (14).
5.1.5.3 Recusar Despesas
Para recusar Despesas:
-
O utilizador seleciona as despesas
(þ) (T) que
pretende rejeitar na lista de despesas;
-
O utilizador seleciona a opção
“Rejeitar” (13);
-
O utilizador preenche uma observação
de aprovação (obrigatório) (U);
-
O utilizador seleciona a opção
“Enviar” (14).
5.1.6 Relatórios de despesas
Para efetuar relatórios de despesas o
utilizador seleciona a opção Relatórios -> Despesas no
menu principal do HR Portal.
Existem vários tipos de relatórios,
relatórios de despesas para impressão do colaborador e relatórios
de consulta, por colaborador ou por projeto.
Os filtros de pesquisa são iguais nos
vários tipos de relatórios.
* Permissões de visualização de
relatórios:
O colaborador apenas visualiza as suas despesas e de colaboradores
aos quais seja sua chefia.
O colaborador com perfil contabilidade visualiza todas as despesas
de todos os colaboradores.
5.1.6.1 Relatórios de despesas (para Impressão)
Este relatório destina-se
essencialmente ao colaborador, para impressão da listagem das suas
despesas e entregar devidamente assinado, juntamente com os
respectivos comprovativos.
Para efetuar relatórios de despesas
de projetos o utilizador seleciona a opção Relatórios ->
Despesas -> Relatório de Despesas (para
impressão) no menu principal do HR Portal.
_files/image027.png)
Ilustração 23 –
Interface Relatórios Despesas (para impressão).
A interface de gerar relatórios de
despesas no HR Portal possui os seguintes opções:
-
(V) – Ano: Ano da(s) despesa(s)
-
(X) – Colaborador:
Filtro de colaborador da
despesa.
-
(W) – Tipo de Despesa:
Filtro de tipos de
despesa.
-
(Y) – Mês: Mês da despesa.
-
(Z) – Centro de Custo:
Filtro de centro de custo da
despesa.
-
(I) – Estado:
Filtro de estados das
despesas.
-
(II) – Projeto:
Filtro de projeto.
-
(III) – Divisão:
Filtro de divisão da
despesa.
-
(IV) – Empresa:
Filtro de empresa do projeto da
despesa.
-
(16) – Pesquisar:
Botão de Pesquisar para gerar
relatório de despesas.
-
(17) – Limpar:
Botão para limpar filtros de
pesquisa.
-
(18) – Guardar:
Botão para guardar/exportar relatório
(.pdf, .excel, .word).
-
(19) – Imprimir:
Botãopara imprimir
relatório.
-
(20) – (>): Botão para visualizar página
seguinte.
Para gerar relatório:
-
O utilizador seleciona os filtros que
deseja para a pesquisa (de V a IV);
-
O utilizador seleciona a opção
Pesquisar (16).
-
O utilizador selecionar a opção de
guardar relatório (18), escolhendo o tipo de ficheiro entre
pdf, excel e word. (opcional).
5.1.6.2 Relatórios de despesas por colaborador (para
consulta)
Para obter relatórios de despesas por
colaborador o utilizador seleciona a opção Relatórios ->
Despesas -> Relatório de despesas por
colaborador ( para consulta) no menu principal do HR
Portal.
_files/image028.jpg)
Ilustração 24 –
Interface Relatórios Despesas por Colaborador (para
consulta).
A interface de gerar relatórios de
despesas no HR Portal possui as mesmas opções que o relatório
anterior.
Para gerar relatório:
-
O utilizador seleciona os filtros que
deseja para a pesquisa (de V a IV);
-
O utilizador seleciona a opção
Pesquisar (16).
-
O utilizador selecionar a opção de
guardar relatório (18), escolhendo o tipo de ficheiro entre
pdf, excel e word. (opcional).
5.1.6.3 Relatórios de despesas por projeto (para
consulta)
Para obter relatórios de despesas por
colaborador o utilizador seleciona a opção Relatórios ->
Despesas -> Relatório de despesas por
projeto ( para consulta) no menu principal do HR
Portal.
_files/image029.jpg)
Ilustração 25 –
Interface Relatórios Despesas por projeto (para
consulta).
A interface de gerar relatórios de
despesas no HR Portal possui as mesmas opções que o relatório
anterior.
Para gerar relatório:
-
O utilizador seleciona os filtros que
deseja para a pesquisa (de V a IV);
-
O utilizador seleciona a opção
Pesquisar (16).
-
O utilizador selecionar a opção de
guardar relatório (18), escolhendo o tipo de ficheiro entre
pdf, excel e word. (opcional).